Ablauf Übernahme / Übergabe
| Phase | Einzelschritte | Know-How |
| A. Sensibilisierung | 1. Aufschließung | Coaching |
| 2. Analyse Fam./Ext. Nachfolge | Coaching | |
| B. Rechtliche Vorbereitung | 3. Testament | Rechts- und Steuerberatung |
| 4. Analyse Rechtsform, Ges. Vertr. | Rechts- und Steuerberatung | |
| 5. Vorweggenommene Erbfolge | Rechts- und Steuerberatung | |
| C. Wirtschaftliche Vorbereitung | 6. Umstrukturierung/Vorbereitung der Übergabe – „Brautphase“ | Rechts-, Steuer-, Strategie- und Organisationsberatung |
| 7. Unternehmensbewertung | Bewertungskompetenz | |
| D. Auswahlphase | 8. Marktanalyse; Nachfolgesuche/-auswahl | M&A-Beratung, Personalberatung |
| E. Übergabephase | 9. Due Diligence; Rechtliche, steuerliche Gestaltung Übergabe/-nahme | Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung |
| 10. Finanzierung | Unternehmens-, Steuer- und Finanzberatung | |
| 11. Übergabe der Führung | Coaching | |
| F. Sicherungsphase | 12. Nachbetreuung des Ex-Unternehmers (Finanzen, Psychologie) | Finanz- und Steuerberatung sowie Coaching |
| 13. Sicherung des Unternehmens (Kundenbeziehung, Lieferanten, Finanzierung) | Unternehmensberatung, Coaching |
